廣西心經(jīng)機(jī)械制造有限公司

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關(guān)于心經(jīng)

廣西心經(jīng)機(jī)械制造有限公司經(jīng)過(guò)8年的努力和發(fā)展，已逐步走向高端裝備制造的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的裝備制造企業(yè)

廣西心經(jīng)機(jī)械制造有限公司

廣西心經(jīng)機(jī)械制造有限公司成立于2011年，公司任南寧后花園扶綏縣廣西—東盟青年產(chǎn)業(yè)園上龍大道931號(hào)。公司占地70畝左右，擁有23000平米標(biāo)準(zhǔn)化車間，3000多平米辦公樓及4500多平米職工宿舍樓。

公司從成立之初就致力于機(jī)械通用加工件及非標(biāo)類加工件的制作，目前具備各類機(jī)械通用件、非標(biāo)件、大型冷作鉚焊件、鋼結(jié)構(gòu)、鐵塔等機(jī)械零部件的制作。公司具備各類機(jī)加工、冷作、鉚焊、鐵塔、鋼結(jié)構(gòu)制作的大型設(shè)備，具備年產(chǎn)6萬(wàn)噸機(jī)械零部件、鐵塔鋼結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)能力。公司經(jīng)過(guò)10年的努力，逐漸發(fā)展為一家具有研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制作的能力，非標(biāo)裝備制作的龍頭企業(yè)。

公司已成為冶煉、制糖、碼頭、礦山、通信電力等行業(yè)相關(guān)企業(yè)的長(zhǎng)期供應(yīng)商。

  • 10

    +

    余家合作企業(yè)

  • 60000

    噸

    年生成能力

  • 10

    強(qiáng)

    廣西十強(qiáng)機(jī)械加工企業(yè)

廣西心經(jīng)機(jī)械制造有限公司

產(chǎn)品系列

廣西心經(jīng)機(jī)械制造有限公司經(jīng)過(guò)8年的努力和發(fā)展，已逐步走向高端裝備制造的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的裝備制造企業(yè)

鋼結(jié)構(gòu)
經(jīng)營(yíng)范圍：售機(jī)械設(shè)備及配件、金屬材料(除國(guó)家專控產(chǎn)品)、建筑材料(除危險(xiǎn)化學(xué)品)、五金機(jī)電產(chǎn)品;生產(chǎn)制造成套機(jī)械設(shè)備及配件、不銹鋼制品、模具、電力鐵塔、廣播通信鐵塔、軟件;機(jī)械設(shè)備的維修及安裝。
Details 白箭頭 黑箭頭
機(jī)加工件
經(jīng)營(yíng)范圍：售機(jī)械設(shè)備及配件、金屬材料(除國(guó)家專控產(chǎn)品)、建筑材料(除危險(xiǎn)化學(xué)品)、五金機(jī)電產(chǎn)品;生產(chǎn)制造成套機(jī)械設(shè)備及配件、不銹鋼制品、模具、電力鐵塔、廣播通信鐵塔、軟件;機(jī)械設(shè)備的維修及安裝。
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鋼結(jié)構(gòu)
經(jīng)營(yíng)范圍：售機(jī)械設(shè)備及配件、金屬材料(除國(guó)家專控產(chǎn)品)、建筑材料(除危險(xiǎn)化學(xué)品)、五金機(jī)電產(chǎn)品;生產(chǎn)制造成套機(jī)械設(shè)備及配件、不銹鋼制品、模具、電力鐵塔、廣播通信鐵塔、軟件;機(jī)械設(shè)備的維修及安裝。
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機(jī)加工件
經(jīng)營(yíng)范圍：售機(jī)械設(shè)備及配件、金屬材料(除國(guó)家專控產(chǎn)品)、建筑材料(除危險(xiǎn)化學(xué)品)、五金機(jī)電產(chǎn)品;生產(chǎn)制造成套機(jī)械設(shè)備及配件、不銹鋼制品、模具、電力鐵塔、廣播通信鐵塔、軟件;機(jī)械設(shè)備的維修及安裝。
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機(jī)加工件
經(jīng)營(yíng)范圍：售機(jī)械設(shè)備及配件、金屬材料(除國(guó)家專控產(chǎn)品)、建筑材料(除危險(xiǎn)化學(xué)品)、五金機(jī)電產(chǎn)品;生產(chǎn)制造成套機(jī)械設(shè)備及配件、不銹鋼制品、模具、電力鐵塔、廣播通信鐵塔、軟件;機(jī)械設(shè)備的維修及安裝。
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機(jī)加工件
經(jīng)營(yíng)范圍：售機(jī)械設(shè)備及配件、金屬材料(除國(guó)家專控產(chǎn)品)、建筑材料(除危險(xiǎn)化學(xué)品)、五金機(jī)電產(chǎn)品;生產(chǎn)制造成套機(jī)械設(shè)備及配件、不銹鋼制品、模具、電力鐵塔、廣播通信鐵塔、軟件;機(jī)械設(shè)備的維修及安裝。
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設(shè)備
經(jīng)營(yíng)范圍：售機(jī)械設(shè)備及配件、金屬材料(除國(guó)家專控產(chǎn)品)、建筑材料(除危險(xiǎn)化學(xué)品)、五金機(jī)電產(chǎn)品;生產(chǎn)制造成套機(jī)械設(shè)備及配件、不銹鋼制品、模具、電力鐵塔、廣播通信鐵塔、軟件;機(jī)械設(shè)備的維修及安裝。
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美化塔、仿生樹預(yù)埋件
經(jīng)營(yíng)范圍：售機(jī)械設(shè)備及配件、金屬材料(除國(guó)家專控產(chǎn)品)、建筑材料(除危險(xiǎn)化學(xué)品)、五金機(jī)電產(chǎn)品;生產(chǎn)制造成套機(jī)械設(shè)備及配件、不銹鋼制品、模具、電力鐵塔、廣播通信鐵塔、軟件;機(jī)械設(shè)備的維修及安裝。
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業(yè)務(wù)范圍

廣西心經(jīng)機(jī)械制造有限公司經(jīng)過(guò)8年的努力和發(fā)展，已逐步走向高端裝備制造的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的裝備制造企業(yè)

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冶金行業(yè)

Metallurgical Industry

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煙草行業(yè)

tobacco industry

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鍋爐行業(yè)

Boiler industry

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化工行業(yè)

Chemical industry

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瀝青行業(yè)

Asphalt industry

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機(jī)械加工

machining

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廣西心經(jīng)機(jī)械制造有限公司經(jīng)過(guò)8年的努力和發(fā)展，已逐步走向高端裝備制造的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的裝備制造企業(yè)

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2024 -02

隨著制造業(yè)的快速發(fā)展，非標(biāo)件作為一種新興的零部件類型，正逐漸在市場(chǎng)中嶄露頭角。非標(biāo)件，即非標(biāo)準(zhǔn)件，相對(duì)于傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)件而言，具有更高的自由度和創(chuàng)新性。這些零部件不受國(guó)家嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格限制，而是由企業(yè)根據(jù)實(shí)際需求自由設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。 非標(biāo)件的出現(xiàn)，為制造業(yè)帶來(lái)了前所未有的靈活性和創(chuàng)新空間。相較于標(biāo)準(zhǔn)件，非標(biāo)件可以根據(jù)具體的應(yīng)用場(chǎng)景和功能需求進(jìn)行個(gè)性化定制，從而滿足企業(yè)對(duì)于高效、精準(zhǔn)、可靠的生產(chǎn)要求。無(wú)論是金屬非標(biāo)件還是非金屬非標(biāo)件，都可以通過(guò)客戶提供的圖紙或設(shè)計(jì)要求進(jìn)行定制生產(chǎn)，充分展現(xiàn)了制造業(yè)的創(chuàng)新能力和靈活性。 金屬非標(biāo)件在制造業(yè)中扮演著舉足輕重的角色。這些零部件廣泛應(yīng)用于機(jī)械、汽車、航空航天等領(lǐng)域，為設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行和性能提升提供了有力保障。同時(shí)，非金屬非標(biāo)件也在逐漸嶄露頭角，如塑料、橡膠等非金屬材料的應(yīng)用，使得非標(biāo)件的應(yīng)用范圍更加廣泛。 隨著科技的不斷進(jìn)步和制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，非標(biāo)件市場(chǎng)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)。越來(lái)越多的企業(yè)開始認(rèn)識(shí)到非標(biāo)件的重要性，并積極投入研發(fā)和生產(chǎn)。同時(shí)，政府也加大了對(duì)非標(biāo)件產(chǎn)業(yè)的扶持力度，推動(dòng)行業(yè)向更高水平發(fā)展。 然而，非標(biāo)件市場(chǎng)也面臨著一些挑戰(zhàn)。由于缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，企業(yè)在生產(chǎn)和質(zhì)量控制方面需要付出更多的努力。此外，非標(biāo)件市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈，企業(yè)需要不斷提升自身的技術(shù)水平和創(chuàng)新能力，才能在市場(chǎng)中立于不敗之地。 總的來(lái)說(shuō)，非標(biāo)件市場(chǎng)的崛起為制造業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)的不斷拓展，相信非標(biāo)件將會(huì)在制造業(yè)中發(fā)揮更加重要的作用，引領(lǐng)行業(yè)向更高水平發(fā)展。

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2023 -12

1 國(guó)產(chǎn)品牌全球市占率提升為大勢(shì)所趨，海外空間廣闊尚有挖掘潛力 我國(guó)是全球工程機(jī)械最大的消費(fèi)市場(chǎng)，約占全球市場(chǎng)規(guī)模 1/3，但從全球來(lái) 看，工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模超 8000 億元人民幣，海外市場(chǎng)空間更加廣闊，隨著我 國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力增強(qiáng)，海外渠道布局逐漸完善，出海成為必然趨勢(shì)。 1.1 全球工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模超 8000 億元，海外市場(chǎng)空間廣闊 全球工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模超 8000 億元。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)年鑒數(shù)據(jù)，2020 年，全球工程機(jī)械銷售額約為 1013 億美元，另?yè)?jù)英國(guó) KHL 集團(tuán)數(shù)據(jù)，2021、 2022 年兩年上榜的前 50 家工程機(jī)械主機(jī)制造商銷售收入分別上漲 20.8%，下 降 0.4%，假設(shè)行業(yè)銷售額變動(dòng)幅度與前 50 家一致，預(yù)計(jì) 2021、2022 年全球 工程機(jī)械銷售額分別為 1223、1219 億美元，按照匯率 1 美元=7 元人民幣匯率 計(jì)算，分別約合人民幣 8564 億元、8530 億元。 中國(guó)市場(chǎng)約占全球約 34%，海外市場(chǎng)空間廣闊。從 2006-2020 年歷史數(shù)據(jù)看， 中國(guó)在 2009 年金融危機(jī)后首次超于北美及歐洲，成為全球工程機(jī)械第一大市 場(chǎng)，此后，經(jīng)歷供給側(cè)改革期間市場(chǎng)的萎縮，但 2017 年再度超越西歐，2020 年疫情后經(jīng)濟(jì)率先恢復(fù)，收入規(guī)模超越北美地區(qū)，重回全球第一大市場(chǎng)。不 過(guò)，海外工程機(jī)械約為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模的 2 倍，仍有廣闊市場(chǎng)空間。 根據(jù)工程機(jī)械工業(yè)年鑒數(shù)據(jù)，2020 年全球工程機(jī)械銷售收入 1013 億美元中， 中國(guó)市場(chǎng)達(dá)到 341.6 億美元，占比達(dá)到 33.7%，北美、西歐分別占比 26.4%、 11.8%，日本、印度占比 5.7%、2.9%，其他地區(qū)占比 19.5%。 1.2 中國(guó)企業(yè)出海是必然趨勢(shì)，全球市占率逐年攀升 自 2003 年起，英國(guó) KHL 集團(tuán)開始每年公布全球工程機(jī)械 50 強(qiáng)榜單，根據(jù)歷年 數(shù)據(jù)，我們可以大致回顧過(guò)去近 20 年時(shí)間里各國(guó)工程機(jī)械品牌競(jìng)爭(zhēng)格局的變 化。 2020-2022 年疫情期間，歐美供應(yīng)鏈?zhǔn)艿接绊懀覈?guó)經(jīng)濟(jì)率先復(fù)蘇，國(guó)產(chǎn)品 牌在全球市占率明顯提升。但從 2023 年數(shù)據(jù)來(lái)看，雖然我國(guó)工程機(jī)械品牌出 口絕對(duì)額依然保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但從相對(duì)的角度來(lái)看，海外品牌的供應(yīng)逐漸 恢復(fù)，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)品牌的市占率又有所回落。 那么，長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)產(chǎn)品牌的上升空間還有多少？這里我們可以從縱向、橫向 兩個(gè)角度來(lái)分別進(jìn)行初步探討。 1.2.1 縱向?qū)Ρ龋哼^(guò)去 20 年，以中國(guó)為代表的亞洲品牌迅速崛起，北美品牌市 占率下降 在 2004-2023 年的近 20 年時(shí)間里，北美、歐洲、亞洲品牌競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了較 大變化。 北美品牌主要以美國(guó)品牌為主，典型代表為卡特彼勒、特雷克斯、約翰迪爾、 英格索蘭、JLG、馬尼托瓦克，以及加拿大品牌 Skyjack。北美系品牌在過(guò)去 20 年里，市占率整體成震蕩下降趨勢(shì)，市占率從 2004 年的 43.3%下降至 2023 年的 27.2%，幾次重要的市占率下降時(shí)間節(jié)點(diǎn)，分別為 2008 年金融危機(jī)、貿(mào) 易摩擦、2020 年新冠疫情的爆發(fā)。 歐洲品牌主要以瑞典的山特維克、安百拓、德國(guó)的利勃海爾、維克諾森、芬蘭 的美卓、奧地利的帕爾菲格為代表。過(guò)去 20 年里，歐洲工程機(jī)械品牌市占率 基本保持平穩(wěn)。2004 年歐洲品牌市占率約為 25.9%，2023 年約為 27.3%。 亞洲品牌主要以日本的小松、日立、久保田、住友中集、神鋼建機(jī)，中國(guó)的徐 工、三一重工、中聯(lián)重科、柳工，以及韓國(guó)的斗山、現(xiàn)代等。過(guò)去 20 年亞洲 品牌市占率明顯攀升，目前已經(jīng)成為工程機(jī)械品牌市占率最大的企業(yè)歸屬地。 2004-2023 年，亞洲品牌的市占率從 30.4%上升至 44.8%，而這部分市場(chǎng)份額 主要來(lái)自于北美品牌市占率的下降。 亞洲品牌的市占率提升主要來(lái)自中國(guó)。從過(guò)去 20年亞洲工程機(jī)械企業(yè)的內(nèi)部 變化來(lái)看，1）日本：雖然在過(guò)去 20 年市占率經(jīng)歷了較大幅度波動(dòng)，但市占率 保持在 20-25%之間，2004 年市占率約為 21.1%，2023 年市占率約為 20.9%。 中間只有 2008 年金融危機(jī)、以及我國(guó)供給側(cè)改革期間經(jīng)歷了一定下滑，而后 逐漸恢復(fù)。2）韓國(guó)：韓國(guó)品牌市占率從 2004 年的 2.2%增長(zhǎng)至 2023 年的 5.7%，主要來(lái)自于斗山的市占率提升，這與其在 2007 年并購(gòu)美國(guó)英格索蘭旗 下山貓泛用設(shè)備及附件以及后續(xù)收購(gòu)的叉車業(yè)務(wù)也有一定關(guān)聯(lián)。3）中國(guó)：回 顧過(guò)去 20 年歷史，亞洲品牌市占率的提升，主要就是來(lái)自中資品牌。而以三 一、徐工、中聯(lián)為代表的中資品牌市占率的提升，伴隨著 2008 年金融危機(jī)、 2017 年供給側(cè)改革之后的恢復(fù)增長(zhǎng)、以及疫情期間的帶來(lái)的補(bǔ)缺全球供應(yīng)鏈 不足的機(jī)會(huì)等這些關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。雖然從短期來(lái)看，2023 年海外品牌的供應(yīng)逐漸 恢復(fù)，導(dǎo)致國(guó)產(chǎn)品牌的市占率又有所回落，但長(zhǎng)期內(nèi)，國(guó)產(chǎn)品牌的市占率提升已經(jīng)成為趨勢(shì)，目前中資品牌在前 50 強(qiáng)榜單中的市占率水平基本與日本相 當(dāng)。 然而，我國(guó)在北美、日本、西歐、印度等地的市占率仍有很大提升空間。分地 區(qū)來(lái)看，我們按照 2007-2020 年全球各地區(qū)工程機(jī)械銷售額，以及中國(guó)出口到 該地區(qū)工程機(jī)械金額來(lái)計(jì)算中資品牌在當(dāng)?shù)氐氖姓悸省?020 年，我國(guó)工程機(jī) 械產(chǎn)品在海外總體市占率約為 31.2%，其中，我國(guó)在北美地區(qū)市占率最低，約 為 10.5%，其次為日本、印度、西歐分別為 19.8%、24.4%、27.2%，均低于海 外平均市占率。可以看出，國(guó)產(chǎn)品牌在這些地區(qū)仍有較大開發(fā)潛力。而在以俄 羅斯、中東非洲、南美為代表的其他地區(qū)，我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品總體市占率已經(jīng) 達(dá)到 66.1%，這些地區(qū)雖然市占率已經(jīng)達(dá)到較高水平，但市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)潛力 也較大。 1.2.2 橫向?qū)Ρ龋簭男∷砂l(fā)展史看中資品牌海外擴(kuò)張之路 對(duì)標(biāo)美國(guó)、日本，我國(guó)頭部企業(yè)市占率仍有進(jìn)一步提升空間。美國(guó)前三家企業(yè) 卡特彼勒、約翰迪爾、特雷克斯市占率分別為 16.3%、5.4%、1.9%，日本小松、日立、久保田市占率分別為 10.7%、4%、1.7%。對(duì)比美國(guó)、日本頭部企 業(yè)，我國(guó)頭部企業(yè)徐工、三一、中聯(lián) 2023 年市占率分別為 5.8%、5.2%、 2.7%，市占率仍有進(jìn)一步提升的空間。 那么，為什么小松市占率在近 20 年一直保持穩(wěn)定，小松又是如何進(jìn)行海外市 場(chǎng)拓展及全球化布局的？ 從小松的發(fā)展歷史來(lái)看，公司在本土達(dá)到較高市占率后，進(jìn)行了海外的拓展， 其發(fā)展戰(zhàn)略，首先是 1965-1969 年海外探索的初期，在海外設(shè)立自己的事務(wù) 所、發(fā)展全球各國(guó)的經(jīng)銷商，并成立辦事處，1970 年在美國(guó)成立自己的全資 公司，而對(duì)于進(jìn)口限制較嚴(yán)的國(guó)家，選擇在當(dāng)?shù)卦O(shè)廠，對(duì)于美國(guó)這樣的成熟市 場(chǎng)，小松推出了高性價(jià)比且具有創(chuàng)新性的產(chǎn)品來(lái)提升市場(chǎng)份額。 1985 年之后是小松的全球布局時(shí)期，日元升值以及貿(mào)易摩擦削弱了本國(guó)產(chǎn)品的出口競(jìng)爭(zhēng)力，這與當(dāng)前全球貿(mào)易格局也頗有相似之處。因此，小松選擇在美 國(guó)多地進(jìn)行設(shè)廠，進(jìn)而通過(guò)參股、成立合資公司等形式更深一步進(jìn)入海外市 場(chǎng)。 而從小松進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的路徑來(lái)看，也分為在整機(jī)出口支持我國(guó)早期建設(shè)、技 術(shù)合作、直接投資等幾個(gè)時(shí)期。 對(duì)標(biāo)小松的發(fā)展路徑，我國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌目前正處于海外探索及全球化布局的過(guò)渡 階段，頭部企業(yè)的已經(jīng)逐漸在全球各國(guó)布點(diǎn)經(jīng)銷商、成立辦事處，對(duì)于進(jìn)口限 制較嚴(yán)的國(guó)家，開始在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工廠。 1.3 出口現(xiàn)狀：歐洲、南美占比提升明顯，挖機(jī)、叉車、裝載機(jī)、起重機(jī)為主 要出口產(chǎn)品 “疫情紅利”為工程機(jī)械出海迎來(lái)契機(jī)。自 2017 年以來(lái)，工程機(jī)械出口增長(zhǎng) 較快，2020 年受疫情影響下降 13.6%，2021 年以后以 61.8%的增速急速回升并 保持高速增長(zhǎng)，其中，亞洲和歐洲出口額增長(zhǎng)最大。在 2020 年以前，美洲和 大洋洲市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢，2021 年以后增長(zhǎng)速度快速增加。2022 年 1-11 月，歐 洲，美洲、大洋洲出口額增速高于總出口額增速。 從各地區(qū)占我國(guó)出口總額比重看，亞洲我國(guó)最大的工程機(jī)械出口市場(chǎng)，2022 年占出口總額 41%；歐洲市場(chǎng)次之，占比 23.7%。北美、南美、非洲分別占比 12.5%、9.3%、8.7%。 挖掘機(jī)、叉車、裝載機(jī)、起重機(jī)是我國(guó)最主要出口主機(jī)產(chǎn)品。按產(chǎn)品分，2021 年中國(guó)工程機(jī)械出口 340 億美元中，約有 36.3%來(lái)自零部件。而在十大類主機(jī) 產(chǎn)品中，挖掘機(jī)在出口中占據(jù)了主要地位，2021 年履帶式、輪胎式及其他挖 掘機(jī)共計(jì)出口 50.7 億美元，占工程機(jī)械總出口金額的 14.9%。叉車是工程機(jī) 械出口的第二大品種，2021年電動(dòng)、內(nèi)燃叉車共計(jì)出口 35.9 億美元，占工程 機(jī)械出口金額的 10.6%。裝載機(jī)、起重機(jī)是第三、四大出口產(chǎn)品，分別占比 7.2%、6.3%。 出口對(duì)裝載機(jī)、起重機(jī)、叉車、挖機(jī)等均有較大影響，約占總銷量比重 4-6 成。從各產(chǎn)品出口量占總銷售量比重看，裝載機(jī)出口臺(tái)量占總銷量比重最高， 達(dá)到 57.9%，起重機(jī)出口占總銷售量比重 54%，叉車、挖掘機(jī)分別為 47%、 36.5%。出口對(duì)于幾大主要主機(jī)產(chǎn)品銷售中均具有舉足輕重的地位。 2 北美市場(chǎng)：制造業(yè)回流帶來(lái)生產(chǎn)類建筑投資增加 北美市場(chǎng)是全球第二大工程機(jī)械消費(fèi)市場(chǎng)，近年來(lái)，制造業(yè)回流帶來(lái)生產(chǎn)類建 筑、商業(yè)住宅及基建設(shè)施投資增加，成為驅(qū)動(dòng)工程機(jī)械需求的重要驅(qū)動(dòng)力。農(nóng) 業(yè)領(lǐng)域高成本勞動(dòng)力，以及礦山領(lǐng)域重要鋰礦等戰(zhàn)略性礦種的開采，或成為中 長(zhǎng)期的重要驅(qū)動(dòng)力。從供給端來(lái)看，相比寡頭壟斷的農(nóng)機(jī)領(lǐng)域，建設(shè)與采礦設(shè) 備競(jìng)爭(zhēng)格局更加分散，對(duì)于國(guó)產(chǎn)品牌而言有更多機(jī)會(huì)進(jìn)入。 2.1 北美工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模近 300 億美元，占全球比重 26.4% 2.1.1 工程機(jī)械各品類市場(chǎng)規(guī)模 據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)年鑒數(shù)據(jù)，2020 年北美工程機(jī)械銷售額約為 267 億美 元，約占全球比重 26.4%。分地區(qū)來(lái)看，北美工程機(jī)械市場(chǎng)主要包括美國(guó)、加 拿大、墨西哥。根據(jù) Freedonia 數(shù)據(jù)，2022 年北美工程機(jī)械需求約為 593 億 美元，其中，美國(guó)占比約為 85.1%、加拿大占比約為 12.3%，墨西哥約為 2.6%。 值得注意的是，F(xiàn)reedonia 統(tǒng)計(jì)北美市場(chǎng)與我國(guó)工程機(jī)械工業(yè)年鑒統(tǒng)計(jì)北美工 程機(jī)械銷售額有一定不同，可能考慮到了礦山和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的機(jī)械需求，代表廣 義的工程機(jī)械。考慮到國(guó)外頭部工程機(jī)械卡特彼勒、約翰迪爾、久保田等企業(yè) 多在農(nóng)機(jī)、礦機(jī)領(lǐng)域也有所布局，綜合能力較強(qiáng)，而我國(guó)頭部工程機(jī)械企業(yè)在 礦機(jī)、農(nóng)機(jī)等領(lǐng)域也已經(jīng)嶄露頭角，因此這里我們將農(nóng)業(yè)、礦山領(lǐng)域?qū)σ苿?dòng)機(jī) 械的需求也作簡(jiǎn)要的分析。 美國(guó)、加拿大位列全球前六大市場(chǎng)，這與兩個(gè)國(guó)家活躍的施工活動(dòng)、豐富的礦 產(chǎn)、能源、林業(yè)等自然資源、高人力成本下機(jī)器替人需求提升、發(fā)達(dá)的金融業(yè) 對(duì)建筑和采礦項(xiàng)目的融資及設(shè)備采購(gòu)支持等高度相關(guān)。相比之下，墨西哥市場(chǎng) 雖然頗具規(guī)模，但其工程機(jī)械使用密集度（相對(duì)于施工活動(dòng)）較前兩者更低， 這主要是由于墨西哥仍然存在較多區(qū)域使用初級(jí)的建筑及采礦技術(shù)，機(jī)械化率 較低，此外，由于財(cái)政限制，墨西哥也大量使用美加等地的二手設(shè)備，也在一 定程度上抑制了對(duì)新購(gòu)買設(shè)備的需求。 2.1.2 設(shè)備分類 設(shè)備分類來(lái)看，根據(jù) Freedonia，北美工程機(jī)械包括挖掘機(jī)（Excavator）、 起重機(jī)及牽引繩索（Crane& Draglines）、裝載機(jī)（loaders）、推土機(jī)及非公 路用卸載卡車(dozers& Off-highway Trucks)、混凝土攪拌及攤鋪設(shè)備（Mixing & Paving Equipment）、振動(dòng)及壓實(shí)設(shè)備(Grading & Compaction Equipment)、零部件等幾大類。 從更能反應(yīng)未來(lái)趨勢(shì)的需求角度看，以美國(guó)為例，挖掘機(jī)是需求量最大的品 種，預(yù)計(jì)未來(lái)仍然是第一大品種，2022 年需求金額約為 92.4 億美元，其次為 起重機(jī)及牽引繩索等約 82.3 億美元，裝載機(jī) 77.8 億美元，推土機(jī)及非公路用 卸載卡車約為 71.7

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